В подземном зале, разгадав скрытые смыслы, герои находят Священный Надо. Но радость длится недолго — появляется Карл с тёмным Надо «Громовой Молот» и требует отдать Аркан. Его волчок оказывается сбалансированным и подавляет атаки команды, а затем Карл запускает секретную технику, погружая каждого в поединок с собственными страхами и сомнениями.
Ре с Малышом Си запускают бумажные самолётики, и самолётик Малыша Си застревает высоко на арке. Как же его оттуда достать? На помощь еноткам придёт швабра!
Наконец-то после долгой и холодной зимы наступила весна, Крош и Ёжик нежатся на солнышке. Однако все народные приметы предвещают возвращение морозов! Что же делать?