Молодому северному оленю по имени Нико снится, что его отец - один из летающих оленей Санта Клауса. Несмотря на страдание от серьезного головокружения, он убегает из своего дома, чтобы взять лётные уроки у его друга, неуклюжей белки-летяги Юлии. Вскоре после этого, Нико и Юлия узнают, что Санта и его северный олень находятся в серьезной опасности. Они собирают своих лесных друзей и отправляются в поход на Северный полюс, чтобы спасти Санта...
Живущие в лесу волки решают похитить Машу и потребовать с Медведя выкуп. Однако Медведя очень устраивает Машино отсутствие, и он не торопится с выкупом. Маша превращает жизнь волков в одно сплошное бедствие, и они сами откупаются бочкой мёда, лишь бы избавиться от неё.
Неразлучные друзья Бёрт и Вайли случайно сделали доброе дело и вступили в гонку за Кубок Добрых Дел. Обычно его получает мэр, но на этот раз мальчишки решили перевыполнить его план. Но как сделать что-то хорошее, когда вокруг не происходит ничего плохого? Ребята решили создать непорядок, чтобы потом самим же его и исправить. Но очень скоро шалость вышла из-под контроля, и теперь весь город в опасности из-за "добрых дел" Бёрта и Вайли. Тут уж не...
Няня из вредности спрятала ключ от сепаратора и теперь у Матроскина проблема на ферме. Чтобы няня созналась где ключ, Тама изготовила "сыворотку правды", но совершенно случайно её выпивает совсем другой человек...