На территории Клана Огня Кай ищет способ усилить свой Надо, сомневаясь в своих силах после недавних боёв. Поддержка Луны и Рэда помогает ему понять: сила — не только в атакующем кольце Надо, но и в правильной модификации. Когда на них нападает отряд во главе с братом Рэда, Кай вызывает его на дуэль, чтобы выиграть время и защитить друзей.
Маша рассказывает своим куклам русскую народную сказку «Лиса и Заяц». Была у Лисы избушка ледяная, а у Зайца лубяная. Весной у Лисы избушка растаяла, Лиса перебралась к Зайцу и выгнала его. И к кому бы Заяц ни обращался, к Псу или Волку, все сначала хотели ему помочь, но потом хитрая Лиса приглашала защитников жить вместе с ней в избушке, а Зайца прогоняла. Тогда Заяц обратился к Медведю. Медведь долго не думая, решил также поселиться с Лисой в...