После того, как Джей уезжает кататься на LTD, это заканчивается увольнением из ЛвЧ. После этого его нейрализуют и отправляют обратно в полицию Нью-Йорка… Как раз во время очередной атаки Жуков.
Гроза, Гамбит и Джубили приезжают на курорт для мутантов на острове Геноша, но курорт оказывается каторгой для мутантов, где их способности подавляют при помощи специальных ошейников, а самих пленников заставляют строить новую электростанцию, необходимую для массового производства Стражей при помощи новой машины — огромного Форм-Мастера. Джубили планирует побег, но Гамбит демонстративно сдает товарищей с целью выбраться с острова и позвать...
Альфа, Вэнгус и Иксионцы возвращаются на Землю, сплотившись для истребления жизни на Земле. В момент надвигающейся угрозы Зед решает рассказать о существовании ЛвЧ миру.