У Медведя снова гостит его старый друг Тигр, и на этот раз они решают провести время интеллектуально - за игрой в шахматы. Маша, заинтересовавшаяся процессом, решает ходить только «поником» и, к изумлению Медведя и Тигра, легко обыгрывает их во всех партиях.
Пушистые друзья показывают акробатические номера под зажигательные мелодии. Фафа признают лучшим, поэтому он получает королевскую корону. Енотки посвящают этому событию веселую песенку.