Харзы поют песню-страшилку про оборотня. Куба убегает в лес, смущенный присутствием Лады. Вот только, куда он делся? Вдруг песня по оборотня — это не просто песня? Узнаем в серии!
Погожим зимним днем, Медведя посе-тило вдохновение. Он достал кисти с красками и принялся рисовать пейзаж. У Маши свое мнение об изобразительном творчестве. Одолжив у Медведя краски и холст, Маша принялась рисовать всех лесных жителей. В результате, Машино видение прекрасного перенеслось не только на холст, но и на всю округу.
Маша и Медведь решили снимать кино, но поспорили из-за сценария. Так про что же будет фильм? Про шпионов, про мон-стров или про далёкие миры? А может, есть сюжет и поинтересней?..