Выпадает первый снег, и Медведь решает научить Машу распознавать следы разных зверей. Маша оказывается не самой способной ученицей и своими ответами доводит Медведя практически до сумасшествия. Но к его огромному изум-лению оказывается, что её ответы не так уж и абсурдны.
В центре сюжета – история третьеклассника Феди Зайцева, который в первый день учебного года, не задумываясь о последствиях, нарисовал на свежепобеленной стене своего класса человечка. Опасаясь наказания, мальчик решил скрыть свой проступок и позволил, чтобы вместо него обвинили другого ученика. Однако его обман не остался безнаказанным. Вернувшись домой, Федя столкнулся с удивительным и поучительным событием: его любимые игрушки и персонажи из...