Маша рассказывает своим куклам сказку в стихах про Ваню-дурачка, чудовище Крокомотаё и его внучка Конька-горбунка. В ее версии сказки Конек - горбунок исполняет желание Вани, однако он понимает, что насильно мил не будешь, и отказывается от невесты, которую наколдовал ему Конек-горбунок. Смысл сказки в том, что «ваше счастье в ваших собственных руках!»
Маша рассказывает своим куклам сказку «Синяя борода», в которой почему-то сам Синяя борода оказывается запертым в темном чулане девочкой с синими волосами. Эта невероятная история могла случиться только на холсте художника, а точнее юной художницы Маши! Мораль сказки такова: настоящее искусство всегда поддерживает человека в трудную минуту.