Скотт и Джина попадают в плен к Злыдню, который собирается использовать их силы в злых целях. Росомаха спасает Джубили от мутантоненавистической группировки «Друзья человечества» и, вернувшись в штаб, распознает перевертыша под личиной профессора, но Морфу удается уйти. Команда идет за ним по пятам и выходит на остров Злыдня. Морф, страдая от частичного раздвоения личности, отвлекает внимание Злыдня, пока Циклоп освобождает себя и Джину от оков...
Бараш и Нюша никак не могут поделить между собой поляну. На помощь спорщикам приходят «юристы». Спор перетекает в настоящее «юридическое противостояние»
Алеша Попович не смог защитить Ростов от Тугарина Змея и теперь должен вернуть украденное золото и прогнать врагов. В этом ему помогают дядька Тихон, девушка Любава, её бабушка и говорящий конь Юлий. Алеша отправляется в увлекательное путешествие, полное приключений и юмора.