Раз, два, три, четыре, пять - я иду искать! Катя и Петя играют с соседскими ребятами в прятки. Федя очень сильно переживает из-за того, что его постоянно находят, потому что во дворе негде прятаться. И если бы можно было спрятаться в лесу – его бы точно никто не нашел! Но мама не разрешает ему играть в лесу, потому что Федя еще маленький, и он может заблудиться. Ребята продолжают играть в прятки, но теперь они не могут найти Федю. Катя...
После того как лаборатория была уничножена, двум подопытным мышам приходится поселится у девочки Элмайры, которая покупает их в зоомагазине. И теперь у Брейна появляются еще проблемы по захвату мира: Девочка-живодер, туповатый Пинки и нехватка лабораторного оборудования.