Артур влюбляется в девушку по имени Кармалита, которая носит такой же как у него костюм мотылька. Тик, потеряв Артура на любовном фронте, находит себе нового, весьма необычного напарника. Тем временем через всю страну совершает забег огромный кит-стайер по имени Проглот.