К Пете и Волку обращается принцесса: её жених сбежал из-под венца: он не хотел жениться по расчету, и ищет любви. Но если брак не состоится, война между двумя королевствами никогда не закончится. Волк зовет на помощь Амура - только он может влюбить принца в принцессу. Но Амур слишком часто промахивался и больше не хочет пользоваться своими стрелами.
Паша находит дуделку, а с Яной делиться не хочет. Во время ссоры дуделка улетает. Поиски заводят их на новый остров, где они находят другие необычные инструменты. И только поделившись с Пашей свистелкой, Яна понимает, что делиться здорово - не по требованию, а когда хочешь этого сам.
Артур влюбляется в девушку по имени Кармалита, которая носит такой же как у него костюм мотылька. Тик, потеряв Артура на любовном фронте, находит себе нового, весьма необычного напарника. Тем временем через всю страну совершает забег огромный кит-стайер по имени Проглот.