Мойра Мактаггерт занимается лечением своего сына-мутанта Кевина (он же Протей), способного временно искажать реальность и вселяться в других людей. Внезапно Протей, с рождения живший в пределах лаборатории, вырывается наружу и познает неведанный доселе мир. Мойра обращается за помощью к Чарльзу, и тот вместе со Зверем, Шельмой и Росомахой отправляется на остров Мьюр. Протею удается покинуть остров, и он начинает сеять хаос на улицах города.
Однажды Киль узнал, что лоцман совсем ничему не удивляется. А вскоре у него и у всех его друзей безумный фокусник украл все их крышечки. Сделал он это благодаря своим завораживающим фокусам. Также фокусник украл у Бобо еще и душу. Киль решил вернуть душу друга с помощью лоцмана, которого фокусник точно не сможет удивить.
Медведь неожиданно находит старинную гондолу на дне лесного озера, ремонтирует её и приглашает Медведицу отправиться в плавание. Кто бы мог подумать, что это свяжется с Машиной шедевральной пьесой и что сила настоящего искусства сможет натворить такие чудеса!