В маленькой деревне, где-то в Африке, родился мальчик по имени Кирику. Это был необычный мальчик: едва родившись, он уже умел говорить и ходить и очень хорошо знал, чего хочет. Мама рассказала ему про злую колдунью, которая высушила их родник и уничтожила всех мужчин в деревне, кроме ее младшего брата. Храбрый малыш решает сопровождать последнего воина по дороге огненных деревьев на решающее сражение с колдуньей…
Аркон провозглашает Грозу королевой, и ей вместе с Арконом воздвигают Памятник. Однако Росомаха чувствует, что что-то не так на этой планете. Тем временем Аркон планирует захватить рабов для восстановления Полимакуса на соседней планете Делгания. Джубили красуясь золотой пряжей сбивает служанку, которая выглядит запуганной, что приводит её и Грозу в сомнение. Росомаха догадывается что на Полимакусе всё не так гладко. Он Зверь и Циклоп...