Наполовину лайка, наполовину волк, Балто и сам не знает кто он такой на самом деле. Всеми гонимый бродяга в ледяной пустыни Аляски. Только его друзья русский полярный гусь Борис, медвежата Мак и Лак и красавица-лайка Дженна уверены, что хотя он и не такой как все, но в его груди бьется благородное сердце. Однажды случается несчастье. Эпидемия дифтерии охватила детей небольшого поселка, а свирепая вьюга сделала непроходимыми все дороги. Лишь...
По следам потерянной брошки! Бабушка теряет свою любимую брошку, и очень сильно переживает из-за потери! Петя просит бабушку не расстраиваться, и вспомнить – где она видела брошку последний раз. Бабушка вспоминает, что, когда она вышла из парикмахерской – брошка была на ней. И значит, потерялась уже потом. Но ведь бабушка была сегодня в нескольких местах, и найти брошку будет непросто! Катя и Петя идут на помощь к своим верным друзьям...