Элли старательно растила огромный арбуз для участия в городском конкурсе. Но неизвестные воришки подменили его на самый обычный перед началом соревнований.
Гнездо Пычика оказывается разрушено упавшим снегом, и он решает переночевать у друзей. Друзья рады приютить друга, но Пычик обнаруживает, что в чужих берлогах, норах и лунках совсем не так уютно, как в родном и любимом гнездышке.
Смешарики часто устраивают балы. На одном из таких мероприятий Совунья неожиданно для всех падает без сил. Теперь не только она, но и все Смешарики должны ответить на вопрос: танцы или жизнь.