Поля и Родион хотят быть такими же спортивными, как Паша, но они не готовы заниматься интенсивно. В попытке придумать новые упражнения Паша попадает в беду, и уже хорошо натренированные друзья спасают его. Клеточка объясняет, что каждому подходят свои упражнения.
Шотландец доктор Адлер изобретает лекарство для подавления мутаций, и Шельма, страдающая от невозможности прикоснуться к другому человеку, решает отправиться в Шотландию и первой испытать лекарство на себе. Но на самом деле доктор Адлер давно убит, а под его личиной скрывается мутант-метаморф Мистик; она намерена использовать открытия Адлера ради превращения мутантов в монстров, подчиняющихся сверхмутанту Апокалипсису. В последний момент в...