Богатыри снова в деле! В Киеве семейные неурядицы, и наши герои решают отправиться в Китай за зубом дракона. Тем временем князь Киевский вместе с конем Юлием ищет сокровища морского царя. Но морской царь решил жениться и утопил Киев. Смогут ли богатыри спасти город и восстановить порядок?
Банда решает замаскироваться под артистов цирка: Фрэдди под воздушного гимнаста, Дафни под клоуна и артиста-мотоциклиста, Вэльма под человека-пушечное ядро, Скуби-Ду под циркового пса, а Шэгги под дрессировщика, чтобы разгадать тайну оборотня-грабителя, который крадёт драгоценности у зрительной аудитории цирка Бранкуси и превращает всех других цирковых артистов в оборотней, но во время тайны, дружба Шэгги и Скуби-Ду начинает рушиться, когда у...