Девчонки рисуют мелом на асфальте, а Миша ест огурчик и не хочет ни с кем делиться. Вскоре его жадность приводит к страшной икоте, избавить от которой способно только чудо…
Оказывается, в стране Смешариков есть своя школа магов, в которой Смешарики учатся колдовать. Но, к сожалению, у каждого получается наколдовать лишь один предмет. Крош, Нюша и Ёжик начинают обмениваться друг с другом этими предметами, пока не открывают универсальный «волшебный» товар.
Джим изначально был обычным дождевым червем, занимавшимся тем, что обычно делают дождевые черви: поедал гумус и прятался от воронов. Однажды, в космическом пространстве над Землёй злой Пси-Ворон нагнал космический корабль, пилотируемый бунтовщиком, который украл «Ультравысокотехнологичный-неуничтожимый-супер-космо-кибер-скафандр», сконструированный Профессором Обезьяноголовым. Скафандр предназначался для злой Королевы Пульсирующей, Надутой...