Мойра Мактаггерт занимается лечением своего сына-мутанта Кевина (он же Протей), способного временно искажать реальность и вселяться в других людей. Внезапно Протей, с рождения живший в пределах лаборатории, вырывается наружу и познает неведанный доселе мир. Мойра обращается за помощью к Чарльзу, и тот вместе со Зверем, Шельмой и Росомахой отправляется на остров Мьюр. Протею удается покинуть остров, и он начинает сеять хаос на улицах города.
Енотки играют в музыкальной шкатулке и находят загадочный предмет, который раньше никогда не видели. Мими думает, что это цветок, но мудрый Ре объясняет всем, что это зонтик.
Когда ЛвЧ не удаётся помешать Метафиту, угрожающему городу Финикс, Джей и Кей должны вернуться обратно во времени на Дикий Запад, чтобы найти кокон Метафита, тогда уязвимый. К несчастью, Вексрон, живущий в то время, решил сделать всё, чтобы помешать им.