Маша рассказывает своим куклам сказку про Петушка-золотого гребешка и злобную козу-дерезу. Жил-Был старичок, и не было у него никого кроме Петушка - золотого гребешка. И вот однажды поселилась рядом с ними Коза-Дереза. Она утащила Петушка за темные леса и задумала старичка из дома выгнать, но Петушок подружился с другими лесными зверьми и все вместе они выгнали Козу-Дерезу из домика. Маша учит своих кукол жить в мире с соседями и не ссориться...
На улице ливень, поэтому Медведь, уверенный, что в такую погоду Маша непременно останется дома, увлечённо берётся за книгу. Но вскоре на пороге его дома появляется Маша, которая тоже хочет почитать. Медведь думает, чем бы занять девочку, и показывает ей сундук фокусника, что, конечно, было не самой удачной идеей, потому что Маша начинает тестировать на Медведе все предметы подряд – от палочки до перчаток. Чтобы спокойно дочитать книгу, Медведь...
Апокалипсис обещав корыстолюбивой сестре Лиландры помочь расправиться с Лиландрой и захватить трон, но Апокалипсис пришел за придворной пророчецой Шияра и исчез. Лиландра связалась с Ксавье и сообщила ему об этом. Ксавье догадался что Апокалипсису нужны экстрасеннсы и отправил Х-менов защищать их. В это время на замок Уортингтон нападает бандитка-экстрасенс, Уоррен пытается ей помешать, но в итоге она оглушает и похищает ценности из замка...