Уоррен Уортингтон, превращенный Апокалипсисом в Архангела, считает, что нашёл ахиллесову пяту Апокалипсиса и теперь жаждет его уничтожить; он вызывает гиганта на бой. Икс-мены приходят на помощь. С помощью технологии Шиара они находят разумный корабль Апокалипсиса и с его помощью пытаются остановить врага. Зверю удаётся освободить искусственный интеллект корабля от власти Апокалипсиса, и корабль побеждает супермутанта, заключив его в капсулу и...
Расследуя кражу сердца (одного из двух) у Синтиллианина, Кей узнаёт, что вором был Альфа, его бывший наставник, который украл верулианский космический интегратор и оставил Кея умирать много лет назад. Кей и Джей обнаруживают, что Альфа теперь обладает различными частями тела пришельцев, пересаженными на его тело, и охотится за сердцем Синтиллианина, что сделает его неуязвимым. Задача Кея и Джея – справиться с ним, но Кей решает идти в бой в...