Икс-мены обращаются к Джо с просьбой поговорить с сыном, но политик отказывается: он давно поставил карьеру во главу угла, и внезапно объявившийся сын мутант для Мактаггерта весьма нежелателен. Протею все-таки удается настичь отца, но тот убегает; во время второй «встречи» Ксавье убеждает юношу открыть для него свой разум и возвращает Кевину самообладание. Джо признает сына и просит у него прощения, после чего Кевин вместе с матерью возвращается...
Спайк падает в яму, и там он встречает колонии млекопитающих, которые приняли его за «великого мудреца из загадочной выси». Между тем, его друзья пытаются вытащить его, но из-за того, что Мистер Толстонос и Мистер Трёхрог не могут прийти к общему решению, операция по спасению Спайка ложится на его друзей.