В 1932 году в городе Бэйхай произошла серия странных убийств. Во время расследования полицейский детектив Лон Кон, обнаруживает, что убийца использует иллюзии, чтобы убивать людей под видом призраков и монстров. В конце концов, Лон Кон с помощью женщины-репортера Хуа Лин привлекает убийцу к ответственности, но скрытая за этим правда слишком велика для него, чтобы принять ее.
Одну из бандитских группировок небольшого провинциального города Мокпхо наняли для разгона мирной демонстрации против строительства развлекательного центра на месте рынка. В гуще событий босс бандитов Чан Сэ-чхуль получает пощёчину от хрупкой девушки Кан Со-хён, адвоката протестующих, и с тех пор становится сам не свой. Парень безуспешно пытается добиться расположения предмета своего обожания, и однажды Со-хён говорит ему стать лучшим человеком.
