Скотт и Джина венчаются, чему не рад также влюбленный в Джину Логан — только он не пришел на свадьбу. В это же время возвращается Морф, чей разум был кардинально изменен силами зловещего Мистера Злыдня. Морф крайне озлоблен на бывших товарищей, считая, что те его бросили (в чем отчасти прав); используя способность к перевоплощению, он вносит сумятицу в ряды Людей Икс. Впервые появились: Грейдон Крид, Мистер Синистер (Полноценное появление)...
Литтлфут, Питри, Даки, Зубастик вместе с Хипом, Нодом и Мэттом находят яйца быстрого кусаки и решают отнести их как можно дальше от Великой Долины. Но за ними гонится их мама.