В заколдованном замке, скрытом в темном лесу, живет ужасное Чудовище. Растопить лед в его сердце и вернуть ему человеческий облик, сняв заклятие, может только прекрасная девушка, которая полюбит его таким, какой он есть.
Буба появляется в комнате, которая подготовлена для детского праздника. Его внимание привлекает красный воздушный шар и он пытается схватить его, но это не так просто, как кажется на первый взгляд.
Ёжик и Крош узнают, что Бараш – лунатик. Он ходит во сне по крыше своего домика и может разбиться. Перед друзьями стоит сложная задача: спрятать от Бараша Луну…