Адский Призрак всё еще не найден, но шансы раскрыть его тайну повышаются. Игроки Надо отправляются в город Нокс, где встретят доктора Сьюзен и ее брата Иветта. Звуки скрипки Иветта покоряют весь мир. Но на что на самом деле способна сила музыки?
Во время полярной ночи Умка находит светящийся фонарик и принимает его за маленькое солнце. Он решает отнести его Тайкэ, но зверята по очереди просят Умку поделиться с ними теплом и светом.
Колю назначают ведущим зарядки. Но младший отряд все время на что-то отвлекается, и провести зарядку толком не получается. Коля теряет уверенность в своих силах, но вожатый помогает ему взглянуть на ситуацию с другой стороны.
Лосяш находит рекламный проспект, описывающий прекрасный зимний отдых с лыжами, санками и северным сиянием. Смешарики отправляются в отель «У весёлого альпиниста», чтобы насладиться красотами севера.
Давным-давно в далекой стране жили король с королевой. Когда у них родилась долгожданная дочь Аврора, в королевстве был устроен большой праздник, чтобы все могли поприветствовать малютку. На бал пригласили и трех добрых фей — Флору, Фауну и Хорошую Погоду, а про злую колдунью Малефисенту забыли. Оскорбленная, она наложила на принцессу проклятье — в день своего 16-летия Аврора уколется о веретено и уснет вечным сном. Колдовство оказалось таким...