В 1932 году в городе Бэйхай произошла серия странных убийств. Во время расследования полицейский детектив Лон Кон, обнаруживает, что убийца использует иллюзии, чтобы убивать людей под видом призраков и монстров. В конце концов, Лон Кон с помощью женщины-репортера Хуа Лин привлекает убийцу к ответственности, но скрытая за этим правда слишком велика для него, чтобы принять ее.
Бён-хи переживает тяжёлую депрессию после гибели жены. Он почти не выходит из дома, пытался покончить с собой. Решив в очередной раз повеситься, парень оказывается спасён бродяжкой Су-ган, которая пробралась в его дом. Девушка живет ради одной цели — преследования своего бывшего парня Пак Чи-мина. Объект её страсти живет напротив Бён-хи, так что она решает обосноваться в его доме, чтобы следить за своей жертвой.
