Медведь идет на рыбалку. Блаженствуя, он забрасывает удочку, но как только начинается клёв, появляется Маша, и ры-балка превращается в пытку. Желая нейтрализовать беспокойную девочку, Медведь дает ей удочку, и она сразу же вытаскивает золотую рыбку.
Солнечный летний день. Медведь, собирая ягоды, встречает в лесу медведицу и назначает ей свидание. Вернувшись, домой, он начинает делать уборку и решает испечь для медведицы пирог. Когда пирог готов, Медведь украшает его сверху клубничками, а затем замечает, что Маша эти клубнички съедает и начинает громко икать. Какие только способы Медведь не вычитывал в Медицинской энциклопедии, чтобы остановить Машино икание! В итоге, икота заразила всех: и...