Выпадает первый снег, и Медведь решает научить Машу распознавать следы разных зверей. Маша оказывается не самой способной ученицей и своими ответами доводит Медведя практически до сумасшествия. Но к его огромному изум-лению оказывается, что её ответы не так уж и абсурдны.
В школе Лудлвилля объявляют конкурс талантов для домашних питомцев. Участвовать будут все друзья Энн и Бу: кто с рыбкой, кто с дрессированнфм тараканом. Наши герои тоже хотят выступить! Правда, есть одна проблема – дети совершенно не представляют, есть ли у Горошинки хоть какой-то талант?