500-летняя вампирша Ран уже давно владеет небольшим магазином косметики в Сеуле и ведёт тихую жизнь. Но внезапная встреча с молодым человеком, который пахнет точно так же, как давно потерянная любовь всей её жизни, пробуждает в Ран столько лет подавляемую жажду крови.
Чтобы спасти младшую сестру, Мён Хун становится шпионом и проникает в Южную Корею. Во время учебы в старшей школе он знакомится с тёзкой своей сестры - девушкой по имени Хэ-ин и спасает её, когда та попадает в неприятности. Правительство Южной Кореи замечает подозрительную активность подростка и начинает охотится за ним, и в то же время его собственное начальство посылает киллера, чтобы устранить своего шпиона.
