В Ромашковой долине осень. Вот-вот подуют холодные ветра, листья облетят с деревьев, а Копатыч отправится в спячку. Но вот беда: Совунья не связала ему тёплую безрукавку – шерсть закончилась. И так Совунья грустила, что Смешарики решили, во что бы то ни стало, раздобыть ей шерсть. А откуда берут шерсть? С овец! Но овец нет в Стране Смешариков. Зато есть кто? Правильно, баран.
Коварная Маха похищает из селения мешок с вещами, из которого выпадает маленькое зеркальце. Умка принимает его за льдинку, вокруг которой постоянно летает блик - "солнечная мушка".
Динь-Динь и ее подруги всегда боялись пересекать границу с Зимним лесом, ведь существует поверье, что там очень опасно. В один прекрасный день Динь-Динь, сгорая от любопытства, подходит вплотную к лесу, и ее крылья неожиданно начинают блестеть и переливаться. Завороженная Динь, желая узнать тайну волшебных крыльев, кутается в теплое пальто и отправляется в глубь таинственного леса, где ее ждет неожиданное открытие...