Маша рассказывает своим куклам сказку «Синяя борода», в которой почему-то сам Синяя борода оказывается запертым в темном чулане девочкой с синими волосами. Эта невероятная история могла случиться только на холсте художника, а точнее юной художницы Маши! Мораль сказки такова: настоящее искусство всегда поддерживает человека в трудную минуту.
Тайный и древний город Китеж уже тысячи лет живет своей жизнью. Многие его обитатели живут среди нас и попадают домой лишь во сне. Нарушившие тайну города лишаются этой возможности. Пете и Волку предстоит помочь жителю Китежа вернуться обратно. Но цена этого приключения слишком высока.