Карыч и Лосяш соревнуются, кто лучше сделает изображение Сатурна. Карыч решил искать вдохновение, а Лосяш обратился с помощью к электронике. Кто же победит в этом споре: Кар-Карыч, Лосяш или… кто-то другой?
Салли позвала жителей Лудлвилля в гости на поэтический концерт. Но, похоже, никто не придет, ведь город занесло снегом по самые крыши. Хорошо, что Энн и её семья не привыкли сдаваться. Они обязательно найдут способ прорваться сквозь снежные завалы, отыщут путь к домику Салли и приведут за собой весь город!
Скотт и Джина венчаются, чему не рад также влюбленный в Джину Логан — только он не пришел на свадьбу. В это же время возвращается Морф, чей разум был кардинально изменен силами зловещего Мистера Злыдня. Морф крайне озлоблен на бывших товарищей, считая, что те его бросили (в чем отчасти прав); используя способность к перевоплощению, он вносит сумятицу в ряды Людей Икс. Впервые появились: Грейдон Крид, Мистер Синистер (Полноценное появление)...