Маша рассказывает куклам свою версию сказки о бедной девочке, которую звали Золушкой. Жила Золушка со злой мачехой, которая заставляла ее работать с утра и до вечера. Однажды мачеха дала Золушке задание поколоть орехов. Бедная Золушка долго бы мучилась, если бы не появилась Фея и дала ей в помощь Щелкунчика. Щелкунчик быстро поколол все орехи, и Золушка взяла его с собой на бал в королевском дворце, где Щелкунчик помог королю и выгнал всех крыс...
Пин продолжает создание скульптуры из глины. Бараш, Нюша и Лосяш следуют его примеру и пытаются слепить что-то свое. Всё это происходит под мудрым руководством Карыча, который может объяснить смысл любого творения…
Любовь Белл к чудовищу изменила все вокруг и теперь все заколдованные предметы в замке снова стали людьми, даже маленький Чип, некогда бывший всего лишь маленькой чашечкой. В свое первое Рождество, которое Чип встречает не как чашечка, а как мальчик, он просит маму рассказать, что же на самом деле случилось в замке прошлым Рождеством. Рождество — это время волшебства, но сильнее всего на свете оно в замке чудовища. Время тьмы и горя ушло навеки...