Бён-хи переживает тяжёлую депрессию после гибели жены. Он почти не выходит из дома, пытался покончить с собой. Решив в очередной раз повеситься, парень оказывается спасён бродяжкой Су-ган, которая пробралась в его дом. Девушка живет ради одной цели — преследования своего бывшего парня Пак Чи-мина. Объект её страсти живет напротив Бён-хи, так что она решает обосноваться в его доме, чтобы следить за своей жертвой.
Криминальный босс провинциального города Чхонан Чан Дон-су подвергается нападению серийного убийцы и оказывается единственной выжившей жертвой. Репутация подмочена, единственный способ восстановить авторитет в глазах братвы — найти нападавшего и отомстить. Местный детектив Чон Тхэ-сок всей своей полицейской душой ненавидит организованную преступность, но ему приходится объединить силы с бандитом Дон-су, чтобы изловить ещё более ненавистного...
