На базу Икс-менов поступает сообщение от капитана Шиара, предупредившего о том, что к Земле летит Корсар. По словам капитана, он совершил особо тяжкое преступление и похитил свидетельницу, которая, возможно, уже мертва. Циклоп и Гроза спасают Корсара, чей корабль упал в водоем, и Скотт случайно узнает о своем родстве с Корсаром; он просит капитана не торопиться с передачей преступника, но корабль Шиара внезапно открывает огонь по троице.
Оказывается, в стране Смешариков есть своя школа магов, в которой Смешарики учатся колдовать. Но, к сожалению, у каждого получается наколдовать лишь один предмет. Крош, Нюша и Ёжик начинают обмениваться друг с другом этими предметами, пока не открывают универсальный «волшебный» товар.
Потеряв Джину, Скотт не может найти себе покоя и покидает команду. Он возвращается в приют, где когда-то вырос, и знакомится там с мальчиком-мутантом Расти, способным создавать и контролировать пламя. Расти, как и ещё троих детей-мутантов, усыновил местный меценат Киллгрейв, баллотирующийся на пост губернатора; мальчик очень боится возвращаться к Киллгрейву, но хозяйка приюта Сара ему не верит и возвращает ребенка богачу. Скотт заподозрил что-то...