Каждый месяц Печкин становится лучшим почтальоном, но ему никак не удается в декабре побить результат Деда Мороза. Как за одну ночь он успевает сделать так много доставок? Печкин уже который год пытается поймать Деда Мороза, чтобы узнать его секрет. В этом году он не изменяет своей традиции и решает расставить ловушки в доме простоквашинцев.
Копатыч вырастил большую тыкву, но боится, что её съедят гусеницы. Крош решил побить гусениц, а Лосяш — пойти мирным научным путём. Кто же победит в этом споре?
Вся Великая Долина готовится к празднованию дня Великого круга. Но Сэра и её отец считают этот праздник глупым. Страшный пожар ставит празднование под угрозу. Успеют ли Сэра и Мистер Трёхрог спасти праздник?