Лосяш даёт страдающему от бессонницы Копатычу большую книгу снов. После того, как Копатыч начинает читать книгу, граница между сном и явью начинает стираться…
Печкин хочет пригласит Няню на дискотеку, но боится отказа. Матроскин, Шарик и дядя Федор решают помочь почтальону и сделать из него современную версию Печкина...