Однажды Пинолёт попадает под метеоритный дождь и падает в пустыню. Крош, Ёжик и Лосяш оказываются затерянными среди песков, но находят мотор от Пинолёта. С этой — «большой штукой» они отправляются на поиски космического корабля.
Поля советует Гоше играть на тромбоне, и теперь он не даёт Поле спать. Чтобы отвлечь друга, Поля предлагает ему другие хобби, а тромбон прячет. Гоша так расстроен пропажей, что Поля сознаётся. Клеточка рассказывает друзьям, что увлечения не должны мешать окружающим, и о том, как важно договариваться.
Маша рассказывает своим куклам сказку «Лисичка со скалочкой». Эта сказка про Лисичку, Кота и Петуха. Хитрая Лиса хотела всех обмануть - и Петуха съесть и скалочку получить. Как ни хитрила Лиса, но Кот все равно не отдал ей Петуха. Чтобы проучить Лису, Кот залез в мешок сам, и когда Лиса хотела его съесть, тот выскочил из мешка и испугал Лису. Рассказывая эту сказку, Маша хочет объяснить своим куклам простую истину- от добра добра не ищут.