Царь Тридевятого царства решил уйти на пенсию и уехал в деревню. Охранять царство остались Иван с Серым Волком. В это время Василиса захотела в свадебное путешествие, Иван согласился, и они вместе с Котом и Волком отправились на ковре-самолете в заграничное приключение. Пока они путешествовали, оставленное ими пугало ожило и начало наводить свои порядки в царстве.
Во время игры у Зубастик выпадает зуб. Мистер Трёхрог пугает Зубастика тем, что и весь он может развалиться на части. Литтлфут, Зубастик, Питри и Даки отправляются искать Руби, чтобы спросить у неё, как вставить зуб на место.