(Инчхон, 1993 год) Грозный снаружи, но добрый внутри коллектор Ту-сок пытается взыскать долг с нелегальной иммигрантки и забирает в качестве залога её семилетнюю дочь Сын-и. Но женщина попадает в поле зрения миграционной службы и перед депортацией даёт Ту-соку телефон дяди, который выплатит её долг и заберёт девочку. Но пока Сын-и вынужденно живёт в квартире Ту-сока и его напарника, а те всё больше привязываются к ребёнку.
От рук злоумышленника погибает живущая в уединении супружеская пара иллюзионистов, но, когда выясняется, что целью преступления были не деньги, а древний профессиональный секрет, за расследование берется Великий иллюзионист.
Бывший друг Ины Джитимем обманул ее. Ина работала в банке и взяла для него кредит на большую сумму денег, а он сбежал. Она любила его и даже предположить не могла, что такое может случиться. Как она теперь будет расплачиваться с долгами, девушка даже не представляет себе, ведь денег у нее не хватает ни на что. Случай помог встретиться с телефонным мошенником, который хотел развести ее на деньги. Ина вычислила его, пригрозила выложить всю...
