Маха втирается в доверие к Ильме, обещая научить её быть первой во всех состязаниях. На самом же деле коварная росомаха просто решила добыть с помощью Ильмы одну нужную вещь...
Маша рассказывает своим игрушкам сказку о мальчике с пальчик. На свой лад, конечно. Мораль сказки в том, что каким бы ты ни был великаном, маленьких обижать нельзя. Всегда найдётся какой-нибудь мальчик с пальчик, который может одолеть любого великана.