Много лет назад Лесмана продал душу Дьяволу в обмен на успех и богатство, но через некоторое время всего этого лишился. Жена, мать его дочери Алфи, умерла при загадочных обстоятельствах, и Лесмана женился повторно на молодой женщине с двумя детьми. Хоть отношения у Алфи с отцом и натянутые, когда она узнает, что тот обанкротился и умирает от какой-то непонятной болезни, девушка все-таки приходит навестить его. Семья хочет продать старый дом и...
Жизнь ведущей громкого телешоу Со Чжон Вон рушится в одночасье: мужа-писателя уличают в измене, а его любовницу находят мёртвой. Главной подозреваемой становится сама Со Чжон. Чтобы доказать свою невиновность, ей приходится объединиться с бывшим возлюбленным, детективом Тэ Хоном. Их совместное расследование затягивает пару в опасную ворону, где на кону — их жизни.
В 1932 году в городе Бэйхай произошла серия странных убийств. Во время расследования полицейский детектив Лон Кон, обнаруживает, что убийца использует иллюзии, чтобы убивать людей под видом призраков и монстров. В конце концов, Лон Кон с помощью женщины-репортера Хуа Лин привлекает убийцу к ответственности, но скрытая за этим правда слишком велика для него, чтобы принять ее.