История разворачивается в Гонконге во времена Китайской Республики. Молодой аристократ Эдвард Тан приезжает в Гонконг, чтобы встретиться со своей невестой Линь Си. В ночь приезда он спасает молодую медсестру от зловещего преследователя в маске. Каково же было изумление Эдварда, когда на следующий день он встречает таинственную незнакомку в доме своих будущих родственников. Только вот одета она как мужчина и представляется братом его невесты.
Когда-то давно люди и демоны мирно сосуществовали, но затем человеческая жадность привела род демонов на грань исчезновения. Спасаясь от преследования, Королева Монстров вселяет своего нерожденного малыша в первого попавшегося человека - обычного парня Тяньиня. Теперь Тяньиню и его подруге Сяолань придется защищать новорожденного монстрика от злых демонов и коварных людей. Главным их врагом становится жестокий и алчный Гэ Цяньху, который хочет...
