В 1932 году в городе Бэйхай произошла серия странных убийств. Во время расследования полицейский детектив Лон Кон, обнаруживает, что убийца использует иллюзии, чтобы убивать людей под видом призраков и монстров. В конце концов, Лон Кон с помощью женщины-репортера Хуа Лин привлекает убийцу к ответственности, но скрытая за этим правда слишком велика для него, чтобы принять ее.
